Новый прогноз о нехватке памяти
Генеральный директор Micron Sanjay Mehrotra заявил, что рынок памяти и хранилищ ожидает критическую нехватку в 2027 и 2028 годах — намного более острую, чем в 2026 году. Это было объявлено на конференции по итогам финансового квартала Q4 2026 (30 сентября), когда Micron отчиталась о рекордном доходе в 54,2 млрд долларов за квартал.
Спрос на памяти и хранилище усилился по сравнению с последней конференцией. Мы ожидаем, что условия спроса и предложения памяти и хранилища будут намного более напряённы в налоговые 2027 и 2028 годы по сравнению с 2026 годом. AI становится сверхинтеллектуальным, и память усиливает эту интеллектуальность и конкурентоспособность платформ наших клиентов. Несмотря на дополнительные планы по расширению производственных мощностей DRAM в индустрии и устойчивый спрос с новыми запросами от клиентов, у нас нет видимости того, когда спрос и предложение придут в равновесие.
Прежние прогнозы и текущее состояние
Ещё в июне Mehrotra предсказывал, что улучшение предложения произойдёт постепенно в 2028 году, но не мог гарантировать, когда предложение догонит спрос. Теперь компания подтверждает, что даже с учётом новых производственных мощностей, планируемых в индустрии, видимости на сбалансирование нет. Расширение производства требует времени: новый завод ID2 в Айдахо Micron начнёт выпуск в конце 2028 года.
По словам Mehrotra, более 75% объёма производства Micron на 2027 год уже зарезервировано клиентами. На потребительском рынке цены на DRAM выросли на 15–20% в прошлом квартале, а NAND поднялась примерно на 30%. Хотя это прогнозы компании, которые могут измениться, текущие тренды указывают на то, что облегчение ситуации не будет быстрым.