Размеры и стоимость дата-центров удваиваются каждые 12–16 месяцев
Индустрия AI должна стать инновационнее и генерировать $6 трлн в годовой выручке к 2031 году, чтобы оправдать огромный объём капитальных инвестиций в инфраструктуру дата-центров. К такому выводу пришла консалтинговая фирма Bain and Company в своём новом отчёте о развитии технологий.
Выручка от разработки новых продуктов станет крупнейшим источником доходов — около $4,2 трлн в течение следующих пяти лет, заявили аналитики Bain. Этот сегмент включит инновации в поиске, рекламе, автономных системах и физическом AI.
Для обеспечения производительности предприятий потребуется $1–1,4 трлн выручки. Эти средства пойдут на развитие софтвера, продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и IT-операций.
Скорость внедрения AI (то есть темп, с которым компании начинают применять технологию) стала главным конкурентным преимуществом. Ведущие AI-лаборатории инвестируют более $9,75 млрд в разработку моделей, помогающих компаниям быстрее адаптироваться.
«Дебаты сегодня сосредоточены на производительности сотрудников. Но экономика инфраструктуры AI требует трлн выручки сверх прироста производительности. Индустрии нужна волна инноваций, которая затмит то, что открыли мобильные технологии и облако», — сказал Дэвид Крауфорд, председатель глобальной практики технологий Bain и руководитель исследования.
Потребительские сервисы, включая подписки и рекламу, дадут $200–400 млрд. Это направление критично важно, так как поставщики услуг продолжают выводить AI-продукты миллиардам пользователей по всему миру.
«Новые продукты и применения, которых пока нет, создадут новые рынки и возможности: открытие лекарств, психическое здоровье, генерация энергии», — подчеркивается в отчёте Bain.
Оправдание инвестиций в дата-центры
По прогнозам Bain, годовые расходы на инфраструктуру AI к 2031 году достигнут $1,5 трлн. В эту сумму входят новые сооружения, увеличение мощности, модернизация установленных графических процессоров, памяти и оборудования для сетевого взаимодействия.
Если эти капитальные расходы составят около четверти общего дохода индустрии — «амбициозный, но реалистичный процент по сравнению с тенденциями облачных провайдеров», — то для поддержания такого уровня инвестиций рынок AI должен приближаться к $6 трлн в год.
«Беспрецедентные скорость и масштаб строительства AI, с миллиардами, направляемыми на чипы, дата-центры, сети и энергосистемы, сфокусировали внимание на вызове расширения мощностей», — говорится в отчёте.
«Но более важный вопрос в том, будет ли создано достаточно экономической стоимости для этого оправдания.»
Размер и стоимость дата-центров AI неуклонно ускоряют рост, удваиваясь примерно каждые 12–16 месяцев. Например, дата-центр Prometheus компании Meta в Огайо на сегодня имеет мощность 600 МВт при предполагаемой стоимости $24 млрд в 2025 году. По прогнозам, к 2027 году его мощность вырастет до 2 ГВт, а затраты — до $80 млрд, свидетельствуют данные аналитической фирмы Epoch AI.
К 2029 году мощность Prometheus должна увеличиться до 5 ГВт при затратах до $175 млрд, а в 2030 году она вырастет до 9 ГВт и $200 млрд.
Дата-центрам предстоит справиться со множеством вызовов по мере их развития: расширить сетевую мощность для их питания, обеспечить поставки GPU и других компонентов инфраструктуры, подготовить квалифицированную рабочую силу и удерживать её на уровне «значительно выше исторических показателей», а также справиться с общественным мнением и нормативно-правовой базой — включая протесты против использования ресурсов и шумового загрязнения.
С другой стороны, ряд правительств поддерживают развитие AI и дата-центров, в том числе в ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Южной Корее и США. Bain отмечает, что дата-центры теперь центральны для технологических инноваций, экономического роста и национального суверенитета.
«Потребность в капитале для инфраструктуры данных останется высокой… Узкие места в электроэнергии, полупроводниках и других ресурсах требуют значительных капитальных вложений, открывая дополнительные возможности для инвесторов», — говорится в отчёте.
«По мере того как суверенная инфраструктура становится важнее в национальных стратегиях, партнёрства дают и способ попасть на рынок, и географическое диверсифицирование.»